该片1993~1995年制作完成，描写古代一位勇敢的青年和他的朋友---鼠牛兔蛇，马羊猴鸡狗猪等与妖魔展开生死博斗，把人类从灾难中解救出来的故事。
1、青年带领众动物与博凌精开展霹斗，无法战胜，机灵鼠咬破震天鼓，帮助青年战胜霹雳精，可机灵鼠却献出了自己的生命，人们为了纪念它，将这年定为鼠年。
2、第二年，独角精统治大地，他让全世界长满有毒的仙人掌，人类面临被饿死、渴死的危险。大力牛挺身而出，用双角铲除有毒的仙人掌，最后大力牛为消灭仙人掌王献出了自己的生命。人们为了纪念大力牛，将这一年命名为牛年。
3、描写白额虎为了人类的幸福，机智地哄住了黑风婆救出了被黑风婆捆住的青年最后与黑风婆同归于尽，人们为了纪念它，这年定虎年。
4、呼噜怪在水中放毒，使村民得了瘟疫。长脚兔发现呼噜怪有解毒药，就用他机敏的双耳找到了呼噜怪，偷到了解毒葫芦。然而呼噜怪已将解毒葫芦换成了毒药，以至乡亲们的病加重，其他动物也都病倒。呼噜怪躲进山洞去睡觉，小兔带领青年以他敏锐的双耳找到山洞，用柴堵住洞口，用火攻，呼噜怪无奈答应交出解毒药，但要他们进去取。长脚兔救人心切，跳进山洞将夺到的解药葫芦丢出。然而小兔在与呼噜怪的搏斗中与呼噜怪同归于尽。人们为了纪念它，这年定为兔年。